ייעוץ זוגי במיקוד תכנון פיננסי מותאם אישית מאת האופטימית
במיוחד עבור אנשי המילואים! ייעוץ זוגי ממוקד בפתרון ותכנון פיננסי שיעזור לכם להתגבר על הבעיות של מה ואיך לעשות עם הכסף ולפתור את הוויכוחים של איך כדאי לנהל את הכסף המשפחתי!
- נמצא את הדרך להשקיע שנכונה לכם כזוג ומשפחה
- נקבע ביחד מטרות שמתאימות לשניכם ונבנה את התכנית שתעזור לכם להגיע לשם
- נפתור ויכוחים זוגיים בנושאים פיננסיים ונמצא את הדרך הייחודית המתאימה לכם כזוג!
פגישת וידאו אישית וממוקדת לצרכים שלך כדי לעזור לך להגשים את היעדים הכלכליים שלך ולפתור את הדילמות הפיננסיות אחת ולתמיד
מה נעשה בפגישת התכנון הפיננסי?
- נגדיר יעדים פיננסיים ברורים ונבנה את הדרך להגיע אליהם
- נבחן השקעות שמתאימות עבורכם להגעה ליעדים
- ניתן דגש על הצרכים הייחודיים שלכם כזוג כגון מוכנות ורצון להשקיע, יכולת הגדלת הכנסות, הטבות מיסוי וכדומה
- נתמודד עם מכשולים ומחסומים מנטליים בנושאי השקעות
- נבנה עבורכם תכנית ברורה וקלה ליישום שתביא אתכם בדיוק ליעד שרציתם
איך זה עובד?
תקבלו מייל עם פרטים לקביעת פגישה ושאלון
ממלאים ושולחים את השאלון לפני הפגישה (כך לא נבזבז זמן בפגישה עצמה על הבנה של הנכסים והסכומים הקיימים)
אני בונה עבורכם לפני הפגישה תכנית פיננסית ראשונית
פגישה של שעה בזום איתי שבה מדייקים את התכנית ומתאימים אותה עבורכם
בסוף התהליך אני שולחת לכם סיכום מסודר של האסטרטגיה שלכם + העתק של התכנית הפיננסית האישית שלכם
תקבלו המלצות לאנשי מקצוע והטבות להשקעות שרלוונטיות עבורכם לפי הצרכים שהועלו בפגישה
אז מה יקרה בפגישה?
תקבלו גישה לשפע הידע שצברתי במשך השנים של העמקה ולימודים בתחום הפיננסי. הפגישה תמיד תותאם אישית לצרכים ולמצב האישי שלכם ובנויה כך שלא נבזבז את הזמן היקר שלכם. שכן אתם שולחים לי את כל הדברים שתרצו לעבוד עליהם ותמונת מצב כלכלית מראש וכך נוכל להתמקד בפתרון ומציאת הדרך האישית שלכם לשדרג את המצב הפיננסי ולקצר את הדרך להגשמת היעדים הכלכליים שלכם!
לאחר הרכישה תקבלו במייל שאלון מיפוי צרכים וגישה חופשית ליומן לקבוע פגישה בזמן ובשעה שנוחות לכם.
שיחת תכנון פיננסי בשעות הבוקר/צהריים
שיחה אישית עם האופטימית
₪2997
₪
1500
-
מעבר מקדים על הנתונים שלך ובניית תכנית ראשונית
-
פגישת תכנון אישית איתי מותאמת לצרכים שלך
-
הקלטה של הפגישה לעינייך בלבד
-
סיכום פגישה מפורט עם כל הצעדים שצריך הלאה
-
קובץ תכנון הפיננסי האישי שלך
פופולרי
לקוחות משתפים על האופטימית
המלצות על האופטימית
4 קטעי וידאו
