אני רוצה לעזור לך לדמיין עתיד שבו יש לך ביטחון כלכלי אמיתי.
אין יותר מתח סביב כסף, אין חשש מהעתיד, אין תהיות אם אפשר להרשות לעצמך חלומות גדולים יותר.
יש לך שליטה, יש לך תכנית, יש לך בהירות.
החופש הזה אינו חלום רחוק.
הוא תוצאה של בחירה מודעת,
של תכנון נכון של לאן בדיוק הכסף שלך הולך ומה הוא עושה.
רוב האנשים לא מגיעים לעצמאות כלכלית, לא כי הם לא יכולים –
אלא כי הם לא יודעים מאיפה להתחיל.
הם הולכים לאיבוד בין שפע המידע,
נתקעים מול פחדים כלכליים ישנים, וחוששים לעשות צעדים שגויים.
מה אם היה לך מישהו שמראה לך בדיוק איך לבנות את הדרך,
בצורה פשוטה ומדויקת?
בקצרה: מה זו פגישת תכנון פיננסי?
פגישת תכנון פיננסי עם אורה אריאל (האופטימית) היא פגישה אישית של כשעה בזום. בסופה יוצאים עם תכנית פיננסית מסודרת: מה לעשות עם הכסף הפנוי, איך להתקדם מההשקעות שכבר יש, ואיך להגיע למטרה כלכלית מוגדרת. לפני הפגישה ממלאים שאלון עומק, ואחריה מקבלים הקלטה, סיכום מפורט וקובץ תכנון פיננסי אישי.
אורה היא מתכננת פיננסית ובעלת הסמכה כמנהלת הון אישי. היא עברה בהצלחה את בחינות הרשות לניירות ערך, והגיעה בעצמה לעצמאות כלכלית בגיל 31. היא לא מוכרת שום השקעה, ולכן בוחנת את כל העולמות: שוק ההון, נדל”ן בישראל ובחו”ל, קריפטו וחיסכון במס. אפשר לבחור פגישה חד-פעמית, או תהליך ליווי מעמיק של 5 פגישות.
פגישת תכנון פיננסי אישי
תשובות בהירות, דרך ברורה, תוצאות מוחשיות
בפגישה הזו לא יהיו רק מספרים וטבלאות, כי בכל זאת צריך גם אותם לחישובים.
אלא ממש נמצא דרך ברורה מתוך הבנה עמוקה של המצב הפיננסי שלך והצרכים והרצונות שלך.
בסוף הפגישה תהיה הכוונה מעשית לצעדים הבאים שלך.
הפגישה הזו היא לא עוד שיחה כללית על כסף,
איך זה עובד?
לאחר ההרשמה ישלח אליך מייל עם שאלון עומק למיפוי הצרכים שלך.
אני אכין עבורך תכנית פיננסית ראשונית בהתאם למצבך ולמטרות שלך.
ניפגש לשעה בזום כדי לדייק את התכנית ולבנות מסלול פעולה ברור.
לאחר הפגישה יישלח אליך סיכום מפורט עם הצעדים הבאים שלך וקובץ תכנון פיננסי אישי.
בנוסף במידת הצורך יתקבלו גם המלצות והטבות מיוחדות בהתאם לצרכים שעלו בפגישה.
הכול בנוי כך שתהיה לך תוצאה מוחשית ותתחיל להרגיש בשליטה פיננסית כבר מהיום הראשון.
למי הפגישה מתאימה?
מתאימה לך אם:
✓ יש לך כסף פנוי ואת/ה רוצה להשקיע אותו, אבל לא יודע/ת איפה ואיך
✓ כבר יש לך כמה השקעות, ואת/ה רוצה לדעת מה הצעד הבא
✓ יש לך מטרה כלכלית (דירה, פרישה מוקדמת, חופש כלכלי) ואין לך עדיין תכנית איך להגיע אליה
פחות מתאימה אם:
✗ יש חובות כבדים (שלא נלקחו להשקעה)
✗ ההוצאות גבוהות מההכנסות
למה לא פשוט ללכת לבנק?
נציגי ההשקעות בבנק עובדים בשביל הבנק, והאינטרס שלהם לא תמיד זהה לשלך. הם יכולים להציע רק את המוצרים שהבנק מוכר, ולכן בדרך כלל לא יציעו נדל”ן, קריפטו, או דרכים לחסוך במס.
אני לא מוכרת שום השקעה. משלמים לי על תכנית ברורה ועל סדר, לא על מוצר. לא אכוון אותך לנדל”ן בקפריסין או רק לביטקוין כי זה מה שאני מוכרת. אני מכירה היטב את כל עולמות ההשקעה, ומחפשת מה מתאים לך מכולם.
כמה זה שווה לך?
שיחת תכנון פיננסי בשעות הבוקר/צהריים
שיחה אישית עם האופטימית
₪2997
₪
2497
-
פגישה אישית וממוקדת
-
הקלטה לשימושך האישי
-
סיכום מפורט עם כל הצעדים להמשך
-
קובץ תכנון פיננסי אישי לשימושך
פופולרי
שיחת תכנון פיננסי בשעות הערב
שיחה אישית עם האופטימית
₪3497
₪
2997
-
פגישה אישית מותאמת לצרכים שלך
-
הקלטת הפגישה לשימושך האישי
-
סיכום מפורט עם כל הצעדים להמשך
-
קובץ תכנון פיננסי אישי
פגישה אחת או ליווי?
| פגישת תכנון | ליווי OptiMe Money | |
|---|---|---|
| מה זה | פגישה אחת, ממוקדת | תהליך מעמיק של 5 פגישות |
| משך | כשעה (לפעמים קצת יותר, ולא יוצאים בלי תכנית מסודרת) | 5 פגישות בזום, כשעה כל אחת. כל הפגישות מוקלטות, ונשלח סיכום אוטומטי עם התכנית האישית |
| מתאים ל | מי שצריך תכנית וכיוון ברור | מי שרוצה ליווי צמוד לאורך הדרך |
| מחיר | ₪2,497 (בוקר/צהריים) · ₪2,997 (ערב) | ₪9,997 |
לקוחות משתפים על האופטימית
המלצות על האופטימית
4 קטעי וידאו
0:16
0:16
0:16
בקצרה, מה סיפרו לקוחות אחרי פגישת התכנון:
תמר: עשתה סדר בכסף, מצאה את ההשקעה שמתאימה בדיוק לה, וגם חסכה בעלויות ובמיסוי.
רותם: גם במצב כלכלי מסובך, יצאה מהשיחה עם בהירות ועם כמה תרחישים ברורים לפעולה.
לימור: יצאה עם תכנית פעולה להשקעות שהותאמה לה אישית ועובדת בשבילה.
מיכאל: קיבל דרכים יצירתיות להגיע ליעד שלו, ועכשיו יש לו סדר בהשקעות.
ליווי פיננסי להגשמת חלומות
עודף האפשרויות והמונחים בעולם הפיננסי יכול להיות משתק.
אומרים לנו שצריך לעשות משהו עם הכסף, אבל כשאין מושג מאיפה להתחיל,
החלום על חופש פיננסי עלול להיראות רחוק מתמיד.
אני מציעה לא רק פגישה ממוקדת, אלא גם ליווי תהליכי מעמיק
שילווה אתכם צעד אחר צעד, עם תוכנית ברורה וכלים פרקטיים להשגת היעדים הפיננסיים שלכם.
רוצים להבין איך זה עובד?
שאלות נפוצות
למי מתאימה פגישת תכנון פיננסי?
למי שיש לו כסף פנוי ורוצה להשקיע אותו, למי שכבר יש לו השקעות ורוצה לדעת איך להתקדם, ולמי שיש לו מטרה כלכלית ואין לו עדיין תכנית. היא פחות מתאימה למי שנמצא בחובות כבדים, או למי שההוצאות שלו גבוהות מההכנסות.
כמה עולה פגישת תכנון פיננסי?
₪2,497 לפגישה בשעות הבוקר והצהריים, ו-₪2,997 לפגישה בשעות הערב. תהליך ליווי של 5 פגישות עולה ₪9,997.
כמה זמן נמשכת הפגישה, והאם היא בזום?
כשעה בזום, ולפעמים קצת יותר. לא יוצאים מהפגישה בלי תכנית מסודרת.
מה מקבלים אחרי הפגישה?
הקלטה של הפגישה, סיכום מפורט עם הצעדים הבאים, וקובץ תכנון פיננסי אישי.
מה ההבדל בינך לבין נציג השקעות בבנק?
אני לא מוכרת שום מוצר השקעה, ולכן בוחנת את כל האפשרויות: שוק ההון, נדל”ן בישראל ובחו”ל, קריפטו וחיסכון במס. בבנק אפשר לקבל רק את המוצרים שהבנק מוכר.
האם בפגישה מתאימים השקעות באופן אישי?
כן. בפגישה מתאימים לך את ההשקעות הנכונות לך לפי הצרכים, המטרות והאופי שלך, כי לא כל השקעה מתאימה לכל אחד.
מה ההכשרה של אורה?
מתכננת פיננסית, בעלת הסמכה כמנהלת הון אישי, עברה בהצלחה את בחינות הרשות לניירות ערך, והגיעה בעצמה לעצמאות כלכלית בגיל 31.
מה ההבדל בין פגישה חד-פעמית לליווי?
פגישה אחת נותנת תכנית וכיוון ברור. בתהליך הליווי נפגשים 5 פעמים בזום, וכך התכנית עוברת מהדף לביצוע, עם תיקונים לאורך הדרך. כל הפגישות מוקלטות, ונשלח אליכם סיכום אוטומטי עם כל התכנית האישית שלכם.
התכנים באתר ובפגישות הם תכנון פיננסי כללי ולימודי. הם אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה בניירות ערך, ואינם מחליפים התאמה אישית על ידי בעל רישיון לפי דין.
השאלה היא לא כמה עולה לך להשקיע בתכנון פיננסי.
השאלה היא כמה זה עולה לך להמשיך בלי זה.
חופש כלכלי לא קורה במקרה. הוא מתחיל בהחלטה מודעת.
אם יש לך מוכנות לקחת שליטה וליצור מציאות כלכלית חדשה – אני כאן בשבילך.
כדאי לקבוע עכשיו את הפגישה שלך והתחל לצעוד בדרך לעצמאות כלכלית.
השאירי פרטים כאן ותועברי לוואצפ שלי לפגישה אישית!
